شريك غول اخضر يعيش في المستنقع وحيدًا مستمتعًا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في مستنقعه, فيذهب إلى اللورد فركواد ومعه الحمار كمساعده كي يامرهم بالرحيل, فيطلب منه فركواد ان يذهب لعرين التنين لينقذ الأميرة فيونا التي تتحول في المساء إلى غولة بدورها.
تدور أحداث الفيلم حول لعبة خشبية اسمها بنوكيو، التي قام بصنعها صانع الألعاب جيبيتو، الذي يتمنى أن تدب الحياة في بنوكيو، حيث يتم تحقيق هذه الأمنية من قبل جنية زرقاء جميلة وعندها تبدأ المغامرة.
يجد صديقان مدى الحياة نفسيهما في طريق مسدود عندما ينهي أحدهما علاقتهما فجأة ، مع عواقب مقلقة على كليهما.
في يوم عادي في غابة المئة فدان، انطلق ويني الدب للبحث عن العسل. أخطأت البومة في تفسير رسالة من كريستوفر روبن، فأقنعت بوه، وتيجر، والأرنب، والخنزير الصغير، وكانجا، ورو، وإيور بأن صديقهم الصغير قد وقع في قبضة مخلوق يُدعى "باكسون"، فسارعوا لإنقاذه.
