През 1868 г. при царуването на династия Куинг, конфликти, корупция и страдания са обхванали империята. Четири години, главатарят на "Черните тигри", Лей Гонг, се опитва да унищожи предводителят на Северното море. Последният му наемник е Фей и успява да премахне лидера на Северното море. Точно когато нещата започват да вървят според плановете на Гонг, нова банда се появява на хоризонта.
Китай е разкъсван от разногласия. Военните се опитват да разширят владенията си като заграбват чужди земи. Окрилен от успеха на бойното поле, младият Хао-Джи гледа с насмешка на монасите от Шао Лин, след като е убил своя съперник близо до храма. Но идва повратният момент, когато семейството му е изтребено до крак и Хао-Джи е принуден да си отмъсти с помощта на монасите. Режисьорът Бени Чан черпи идеите за филма от класическия "Манастирът Шао Лин". Бюджетът, с който разполага режисьорът е 29 милиона долара, а сред звездите в лентата са Джеки Чан и Джаки Ву.
