Ключова дума Sing Sing

Изпадналият в немилост бродуейски театрален продуцент Макс Биалисток е принуден да ухажва богати стари дами, за да финансира своите опити да пожъне успех. Когато плахият счетоводител Лео Блуум преглежда записките на Макс, двамата биват осенени от идеята да натрупат състояние, като продуцират високобюджетен театрален провал. За лошоизиграна пиеса те си избират "Пролет за Хитлер".

Музикалният продуцент Суан е впечатлен от музиката на изпълнителя Уинслоу Лийч и решава, че тя ще бъде идеална за откриването на големия му рок-дворец "Раят". За да си спести разговорите за права и пари, Суан открадва не само музиката на Лийч, но и неговото момиче Феникс. Решен да си отмъсти музикалния изпълнител се опитва за разруши компанията на продуцента, но вместо това става жертва на жесток инцидент и лицето му остава обезобразено. Това обаче не го спира и вече превърнал се в мистериозен фантом Лийч продължава с опитите си да отмъсти на Суан и да си върне Феникс обратно.

Том Конърс е осъден и е тикнат зад решетките, но той е убеден, че скоро някой от влиятелните му приятели ще уреди да го пуснат срещу парична гаранция. Но след 90 дни в затвора, никой не се е заинтересувал от него. Приятелката му Фей е ранена и Том успява да убеди приятеля си Уордън да гарантира за него пред управителя на затвора, за да отиде да я види. Докато Том е при Фей, там се появява гангстерът Джо Фин, след бурен скандал преминал в ръкопашен бой, Фей стреля по Джо. Том успява да се измъкне през прозореца, но скоро е заловен и е обвинен в убийство.