Гералт от Ривия, мутирал ловец на чудовища, е нает да разследва серия от нападения в крайбрежно село и се оказва въвлечен в вековния конфликт между хората и морските хора. Той трябва да разчита на приятели - стари и нови - за да разреши мистерията, преди враждебността между двете кралства да ескалира до всеобща война.
Симпатичен прожекционист решава да учи за детектив. Влюбен е в красива млада дама /Катрин Магуайър, една от любимите партньорки на Кийтън/. Когато решава да й поиска ръката, неговият съперник го обвинява, че е откраднал часовника на бащата на момичето / в ролята бащата на Бъстър Кийтън - Джо/. Огорчен от случилото се, младежът се връща в прожекционната кабина и пуска любимите си детективски филми, представяйки си, че е главният герой. След известно време дамата разбира какво се е случило и споделя с баща си кой е истинският крадец.
