Ръсел Стивънс е нахално ченге от Кливланд с доста вълнуващо минало. Ненадейно на Ръсел е възложена много специална задача – той трябва да работи под прикритие в международен кокаинов картел, базиран в Лос Анжелис. Под новата самоличност безскрупулният младеж ще се изправи пред сериозно предизвикателство – като полицай той се е клел да пази закона, но сега правилата са променени. Ръсел далеч не е бил идеалното ченге. Но дали няма да стане идеалният гангстер?
Филмът проследява изпълнения с насилие живот на Джарет, постоянно лутащ се между затвора и свободата, и успява да ни увлече във вълнуващото изследване на един необикновен човешки характер. Джарет е като бомба със закъснител. Наслаждавайки се, той убива ранения си съучастник. Пренебрегва страстната си съпруга, а обожава преданата си майка.
През 1968 г: се преплитат историята на Никола, млад полицай, запален по актьорското майсторство, Лаура, момиче католичка, която участва в протестите и в походите за мир, и Либеро, студент, син на работничка във ФИАТ в Торино.
