Франк Милър e бивш служител в специалните сили. Живее тихичко и спокойно нормален живот в Южна Франция. Нищо не е така както изглежда обаче. Всъщност Франк работи като "транспортер". Тихомълком пренася деликатни пратки от "врата до врата" със специално пригоденото за целта BMW.
На плажа в Ница Франсоа среща мистериозната Пеги и се влюбва в нея. Двамата отиват в една вила, където Франсоа се запознава с адвоката Марк, който има необичайни отношения с момичето. Марк казва на Франк, че Пеги е наркоманка - убива мъжете, които се опитват да се сближат с нея.
Първият филм на Виго е документално наблюдение върху различните стилове на живот в Южна Франция: спортните атракции, кафенета, отдихът под слънчевите лъчи, демонстрацията на модни облекла по централната улица. Но виждаме и другото лице на Ница и условията на живот на най-бедните жители. Двата аспекта се преплитат по време на приготовленията за карнавал: смехът, радостта и танците вървят паралелно с картините на смърт, бедност и нещастия и във всичко това проблясват игрални и хумористични щрихи.
