Виена през 20-те. Деветгодишната Мери живее в образцов дом, не й липсва нищо близка човешка душа. Въпреки, че е заобиколена от прекрасни играчки, Мери копнее за топлотата на своите родители, които са доста резервирани към хлапето. В коледната нощ момиченцето получава дървена кукла от своя вуйчо. Мери няма търпение да вдъхне живот на играчката. А на Коледа стават чудеса и куклата наистина оживява.
Париж в началото на 60-те години. Студената война може и да е в разгара си, но съветските власти са решили да изпратят най-добрата си балетна трупа в Града на светлината, за да демонстрират културната си изтънченост отвъд Желязната завеса. Всички са сигурни, че балетът „Киров” ще възхити публиката, но един от артистите предизвиква сензация, която резонира далеч отвъд сцената: наелектризиращия млад танцьор Рудолф Нуреев.
Младата и изключително талантливата танцьорка Юлия Олшанска от малко миньорско градче изтегля «щастливия билет»: забелязва я бившият балетист Потоцки, който й предрича бъдеще на велика балерина, достойна за главната сцена на страната. Все пак, за да се превърне в диамант, всеки, дори и най- забележителен елмаз, се нуждае от обработка, и пътят на Юлия към легендарната сцена на Болшой театър минава през балетното училище, където за наставник непокорната провинциална девойка получава още по-своенравната преподавателка Галина Михайловна Белецкая. Превръщането й в прима ще изиска невероятно себеотрицание, и Юлия от собствен опит ще трябва да се увери, че големият балет — това е не само сияйната белота на балетните пачки, златото на ложите и галенето на копринените панделки. Обаче никакви пречки няма да спрат онзи, който има Голямата Мечта.
