L’últim capvespre 1961
El pistoler Brendan O'Malley arriba a Mèxic per cercar la Belle, el seu gran amor de joventut. La troba casada amb Breckenridge, un ramader borratxo, i mare d'una filla adolescent, la Missy. Encalçant l'O'Malley va Dana Stribling, un xèrif venjatiu que té motius personals per dur-lo a la justícia. Breckenridge i la seva família es preparen per dur un gran ramat cap a Texas i l'O'Malley i l'Stribling els ajudaran a conduir el bestiar durant el viatge. La tensió entre ells anirà augmentant a mesura que l'Stribling comenci a festejar la Belle i l'O'Malley se senti atret per la Missy.
