El James, un expert de les finances, és víctima d'una trampa i el condemnen a deu anys de presó pels delictes de frau i malversació. Abans d'anar a la presó, té un mes per fer-se un home dur i sortir-ne viu. I també per investigar qui li ha fet la mala passada i demostrar que és innocent. L'ajudarà el Darnell, l'home que li renta el cotxe i un suposat expert en el món de la delinqüència.
Inspirada a la novel·la homònima de Patricia Higsmith. Durant un viatge amb tren, Guy, un jove campió de tennis (Farley Granger), és abordat per Bruno (Walker), un jove que coneix la seva vida i miracles a través de la premsa i que, inesperadament, li proposa un doble assassinat, però intercanviant les víctimes per tal de garantir-se recíprocament la impunitat. Així podrien resoldre els seus respectius problemes: ell suprimiria la dona de Guy (que no vol concedir-li el divorci) i, a canvi, Guy hauria d'assassinar el pare de Bruno perquè pogués heretar una gran fortuna i viure al seu aire.
Un prestigiós científic viu obsessionat amb la idea de trobar una fórmula que permeti aïllar els impulsos malignes de l'ésser humà. Quan ho aconsegueix, decideix experimentar amb ell mateix i es beu la poció que ha inventat. A partir d'aquell moment, es converteix en un monstre de maldat que deambula pels carrers durant la nit cometent tota mena de malifetes. Adaptació de l'obra homònima de Robert Louis Stevenson.
