Un avi anomenat Geppetto fabrica una marioneta de fusta que anomena Pinotxo, amb l'esperança que es converteixi en un nen de veritat. La Fada Blava fa realitat el seu desig i dóna vida a Pinotxo, però conserva el cos de fusta. Pepito Grillo, la consciència de Pinotxo, haurà d'aconsellar-ho perquè s'allunyi de les situacions difícils o perilloses fins a aconseguir que el ninot es converteixi en un nen de carn i ossos.
Eddie Felson és un jove arrogant i amoral que freqüenta amb èxit les sales de billar. Decidit a ser proclamat el millor, busca la Grossa de Minnesota, un llegendari campió de billar. Quan, per fi, aconsegueix enfrontar-s'hi, la seva falta de seguretat el fa fracassar. L'amor d'una dona solitària podria ajudar-lo a abandonar aquesta classe de vida, però Eddie no descansarà fins a vèncer el campió sense importar-li el preu que hagi de pagar per això.
