Ladyfalcó

Navarre, el capità de la guàrdia del poble medieval d'Aquila, està enamorat d'Isabeau, que també desitja el bisbe del lloc. Quan el bisbe descobreix que Navarre i Isabeau estan junts, els envia a l'exili i llança una maledicció sobre la parella: ella serà un falcó durant el dia i ell, llop durant la nit, fet que els condemna a veure's només sota la forma d'animal.