Zaběhnutý rytmus každodenního života na provinční střední škole se pro kamarády Takua a Jutaku změní, když k nim do třídy přistoupí Rikako. Pohledná dívka, která se do přímořského městečka přistěhovala z Tokia, se s oběma chlapci skamarádí.
Hudební skladatel Gustav von Aschenbach, zotavující se po srdečním záchvatu v Benátkách, se již nikdy zdraví ani uspokojení nedočká, stihne se jen platonicky zamilovat do andělsky půvabného polského chlapce Tazia (s nímž nikdy nepromluví, ani se jej nedotkne). Ale více než o znenadání probuzenou erotickou vášeň, i když je ta je přítomna též, jde o uchvácení krásou, která si člověka podmaní a ovládne - ostatně v retrospektivách podloženou bouřlivou diskusí Gustava s přítelem o kráse (zda krásu lze umělecky stvořit či zda ji jen můžeme našimi smysly vnímat, skladatel odmítá přijmout názor, že morálka nemá s tvorbou nic společného).
Zatímco je manžel většinu času na cestách, zůstává Sarah s malou dcerkou doma. Život na venkově si plyne klidným tempem, a tak mladou matku v domácnosti nejednou přepadnou pocity izolace a osamění. Návštěva impulzivní a bezstarostné kamarádky Mindy se najednou stává podnětem pro neplánovaný výlet, kde se spontaneita mísí se srdečným svěřováním. Sarah však není schopná popsat, jak vnímá svůj vztah a partnera, natož aby artikulovala pocity, které v ní vyvolává setkání s Mindy. Dokáže si vůbec přiznat výjimečnost citů, jež k ní chová, když se s ní opět za tři roky potká? Jemný romantický film plný nevyřčených slov je zamyšlením nad definicí lásky, stejně jako přiblížením ženské zkušenosti a vnímání. Na působivosti mu přitom nedodává jen režisérčin cit pro poetickou vizualitu, ale i tlumené a soustředěné výkony známých hereček Riley Keough a Jeny Maloney.
