Hochštapler Cianfanna, muž s pochybnou pověstí a ještě k tomu s podezřelým zaměstnáním, se živí jako fotograf. Specializuje se na polonahé nebo i zcela nahé dívky. Využije k tomu i mladou a velmi naivní Adriannu, aby později v nesnázích tvrdil, že ji znal velmi dobře.
Malebná jezerní oblast zaměřená na gaye. Franck zde rád tráví letní odpoledne, zaplave si a seznamuje se s ostatními muži. Spřátelí se se samotářem Henrim, ale během krátkých rozhovorů není schopen spustit oči z Michela, cizince s dokonalým tělem a vábivým knírem. Když jedné noci Franck přistihne Michela při hrozivém činu, místo aby to nahlásil na policii, je k Michelovi přitahován ještě silněji směsicí paralyzujícího strachu a nepotlačitelné vášně. Franck musí své touze vyjít vstříc za každou cenu. Muži propadnou vášnivému románku, který je stejně nebezpečný jako vzrušující. Alan Guiraudie zručně vytváří dusivou atmosféru dech beroucího napětí a za jistou režii svého fascinujícího, sexuálně explicitního thrilleru na loňském festivalu v Cannes zaslouženě získal cenu Un Certain Regard.(Febiofest)
Sarah Morton, anglická spisovatelka detektivních bestsellerů, přijídí do luxusní vily svého francouzského vydavatele, aby si oddechla a načerpala inspiraci pro další román. Její plány změní náhlý příjezd vydavatelovy dcery. Krásná Julie vede bouřlivý život naplněný smyslností a erotikou a Sarah se nechtěně stává jeho součástí. Tragická událost, které se stane svědkem, jí staví před osudové rozhodnutí...
