Klíčové slovo Nazi Saboteurs

Alfred "Rukavice" Donahue, broadwayský hazardní hráč, je upozorněn svou matkou, že její soused pan Miller, pekař, který peče jeho oblíbený tvarohový koláč, je nezvěstný a ona „má pocit“, že se mu stalo něco zlého. Rukavice prohledá pekárnu a najde Millerovo mrtvé tělo. Mladá zpěvačka Leda Hamilton po zprávě o Millerově skonu obchod rychle opustí a paní Donahue se domnívá, že dívka něco ví.

Agent FBI Edward Renard rozkrývá v USA síť nacistických špiónů řízených z Německa.