Matt (Patrick Taft) se zoufale snaží zachránit svou umírající ženu, a tak se obrátí na Pytel, starobylou relikvii s temnou magií. Lék vyžaduje mrazivý rituál a přísná pravidla. Zatímco se jeho žena uzdravuje, Mattova příčetnost se rozpadá a čelí děsivým následkům.
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) zajme s pomocí Mloka Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány, Albus Brumbál získá svého bývalého studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.
Dospívající dívka a její matka žijí jednoduše v domě v lesích a tráví čas tvorbou metalové hudby. Náhodné setkání se spolužákem teenagera způsobí, že odhalí spojení mezi svou rodinou a čarodějnictvím, což způsobí rozkol s její matkou.
Out to avenge his mother's death, a college student pledges a secret order and lands in a war between werewolves and practitioners of dark magic.
