První distribuovaný muzikál, který byl plně ozvučen. Před ním existovaly pouze částečně ozvučené filmy. Film byl žhavou novinkou, kde již samotný slogan filmu “ All Talking - All Singing – All Dancing“ (celomluvený – celozpívaný – celotaneční) dokáže vyjádřit tehdejší novátorství. Příběh pojednává o milostném trojúhelníku mezi umělci z divadla. Láska je zde využita pouze jako jednoduché vodítko k muzikálovému zpracovaní, kdy láska vítězí nad silou.
Obyvatelé zchátralého penzionu v Japonsku 19. století, včetně záhadného starého muže a stárnoucího herce, se zapletou do milostného trojúhelníku, který se změní v násilí. Když amorální zloděj Sutekiči přeruší svůj poměr s paní domácí Osugi a začne milostný románek s její mladší sestrou Okayo, Osugi se jí pomstí tím, že odhalí její nevěru žárlivému manželovi.
Jao Noi Sukkawaong, a nobleman, falls in love with Man Muang at first sight. Man Muang has a half-sister called Ming La. Ming La's mother doesn't want Man Muang to be more well known than her daughter, so she orders Man Muang around and forces her to do everything for Ming La. When Ming La sees the nobleman, she falls in love with him, which causes Man Muang to steps back for her sister. How will the love between the nobleman and Man Muang survive all the hardships and obstacles ahead?
