Pasolinis sidste film er dette voldsomme politiske manifest, der placerer Marquis de Sades roman i Mussolinis fascistiske Italien anno 1944. Pasolini observerer, uden at blinke, en lille sadistisk overklassegruppes systematiske fornedrelse og tortur af en gruppe teenagere. Filmen blev mødt med totalforbud i Italien og står stadig den dag i dag som et af de mest kontroversielle værker i filmhistorien.
Professor Julius Kelp er en nørdet klodsmajor, men en dag opfinder han en eliksir der mirakuløst forvandler ham til den charmerende pigemagnet Buddy Love. Men problemet er, Buddy kan ikke kontrollere hvornår han bliver Julius igen, og det sker altid på det værste tidspunkt.
England i det 18. århundrede. Den berygtede Casanova, kendt for sine eskapader, er blevet tvunget i eksil. Da han ankommer til London, møder han Marianne de Charpillon, en ung frille, der får ham til at glemme alle andre kvinder - men hun holder ham på pinebænken.
