South Pacific 1958
Anden Verdenskrig. Den amerikanske officer Nellie forelsker sig i den franske plantageejer Emile, men da hun finder ud af, at han har to børn med en sort kvinde, får hun kolde fødder og afslår hans frieri. Det får Emile til at kaste sig ud i den krig, han ellers hader - men kan fordomme vinde over kærlighed?