Fletcher Christian leder et succesfyldt mytteri mod den hensynsløse Kaptajn Bligh på skibet HMS Bounty i 1787. Et år senere vender Bligh dog tilbage til skibet, fast besluttet på at hævne sig på Christian og resten af besætningen.
Året er 1881 og det vilde vesten er ikke, hvad det har været. Heller ikke for Billy the Kid, der flygter fra fængslet for atter en gang at gøre New Mexico usikker. Kvægbaroner sætter Billys gamle ven Pat Garret i spidsen for gruppen, der skal jage revolvermanden og hans slæng.
