Nøgleord Porcupine

Den dag kriminalbetjent Jerry Black går på pension, bliver en otteårig pige fundet myrdet i Nevadas bjerge. Midt i hans afskedsfest kaldes patruljerne ud til gerningsstedet, og Jerry er ude af stand til at holde sig tilbage; han tager med. Her tilbyder han sin ekspertise og tager det på sine skuldre at fortælle den frygtelige nyhed til pigens forældre. Stillet ansigt til ansigt med den forfærdelige forbrydelse, forældrenes lidelser og sin egen usikkerhed om et liv efter politi-karrieren, afgiver Jerry er skæbnesvangert løfte til pigens mor om, at han vil finde morderen. Men hvor langt vil Jerry gå for at opfylde sit løfte?

Gus, en ensom og usikker grå sky, er en mester i at skabe ”farlige” babyer. Skabelserne er kunststykker, men er også mere end en håndfuld for Peck, hans trofaste stork, der bringer babyerne ud.