Mareridtet er først lige begyndt, da FBI-agenten Sean Archer har held til at fange sin ærkefjende, terroristen Castor Troy. For Troy, der ender i koma, har plantet en gigantisk bombe midt i Los Angeles, og kun hans fængslede bror Pollux ved hvor. For at lokke sandheden ud af Pollux må Archer give sig ud for at være Troy. Og det gør han ved - helt bogstaveligt - at låne Troy's ansigt.
I action-dramaet 'End of Watch' har politiassistenterne Taylor og Zavala til opgave at patruljere i den kriminalitetsplagede bydel South Central i Los Angeles. De har arbejdet tæt sammen i årevis og er blevet bedste venner, med alt hvad det indebærer af smådrillerier og provokationer i patruljevognen. Men så snart politiradioen kalder, afløses humor af alvor, og de to betjente må udvise kynisme og professionalisme, hvad enten det er husspektakler, ildebrænde, skyderier eller andre forstyrrelser af ro og orden.
Paul Walker (The Fast and the Furious, Flags of Our Fathers) spiller Tim Kearney, en ekssoldat, som sidder inde på livstid - uden nogen form for fremtidsudsigt. En dag modtager han et tilbud, han ikke kan afslå: den hårdkogte detektiv Tad Gruzsa (Laurence Fishburne - kendt fra 4: Rise of the Silver Surfer og Mission: Impossible III)) tilbyder ham at slippe ud, hvis han går med til at påtage sig rollen som den berygtede narkoboss, Bobby Z. Bobby Z skal indgå i en hemmelig byttehandel, så Gruzsas partner slipper ud af kløerne på en ondsindet narkobaron. Hvad narkobaronen ikke ved er, at Bobby Z i virkeligheden er død ...
