Hobbitten Bilbo Sækker fortsætter sin rejse med troldmanden Gandalf den grå og de 13 dværge ledet af krigeren Thorin Egeskjold. Det bliver en uforglemmelig færd, hvor de snart står ansigt til ansigt med den frygtede drage Smaug.
Den britiske superagent James Bond, også kendt som Agent 007, bliver fanget under en mission i Nordkorea, og efter 14 pinefulde måneder i fængsel, udveksler briterne ham for terroristen Zao. MI6 tror, at Bond har talt over sig under sin fangenskab, og han bliver derfor lagt på is, men Bond undslipper MI6 og sætter på egen hånd efter Zao, der ved, hvem der forrådte ham i Nordkorea. Jagten bringer James Bond til Cuba, og her møder han den smukke amerikanske agent Jinx, der arbejder med samme sag. Sporerne fra Zao fører Bond videre til den mystiske milliardær Gustav Graves, der har sin egen ondsindede plan. Den er der kun en mand, der kan stoppe - agent 007!
