Nøgleord Beluga Whale

Fiskebåden Harbinger er på vej gennem Beringshavet. Ombord er den faste besætning, anført af kaptajnen Graff, samt tre forskere, der skal studere hvaler. Undervejs støder de på noget mystisk i en isblok: En gammel russiske rumkapsel. Men der er mere i kapsel end en frossen astronaut og vodka. Der går ikke lang tid før en fremmed organisme har inficeret skibet, med dødbringende konsekvenser for folkene ombord.

Hvalen Katak er stadig grå og lille, mens alle hans venner er blevet hvide. For at bevise, at han er blevet voksen og for at opfylde din bedstemors sidste ønske tager han ud på en farefuld rejse mod nord.