Den amerikanske lejesoldat Hogan er på vej mod Mexico for at melde sig under den mexicanske oprørsbevægelses faner. Undervejs redder han nonnen Sara fra at blive voldtaget. Hun er også på en mission for mexicanerne, og de slår følgeskab, da de tilsyneladende har fælles interesser - det tror Hogan i det mindste.
Mens atomkrigen truer, forsøger en ekspert i undervandsakustik alene ved brug af hørelsen at bevise, at tingene ikke er, som de ser ud til – eller rettere lyder som.
May 10th, 1940, Hitler takes on the West. Will he precipitate Europe into the Apocalypse?
