Nøgleord Albany New York

Under 1930'ernes depression hjemsøges bumsen Francis af spøgelser fra sin fortid. Han var skyld i sit 13 dage gamle spædbarns død, og han har ikke set sin familie i 22 år. I stedet hutler han sig igennem livet på New Yorks gader i selskab med den lige så alkoholiserede eks-sangerinde Helen.