Den lille lyserøde elefant Dumbo bliver drillet af de andre dyr i det omrejsende cirkus, fordi den har store ører. Dumbos mor prøver at beskytte sit barn, men bliver adskilt fra Dumbo, da hun bliver aggressiv. Timothy er Dumbos eneste ven. Efter en druktur erfarer Dumbo at han kan flyve med sine ører. Timothy opfordrer Dumbo til at udnytte sine alternative ører til at opnå berømmelse og bliver hans agent.
Lumberton, North Carolina. Den unge Jeffrey Beaumont vender tilbage til en lille forstad, da hans far får et slagtilfælde. Fundet af et afskåret øre bliver Jeffreys adgang til den idylliske bys underverden, der omfatter vold, afpresning og sadisme. Jeffrey begynder at se den pæne, jævnaldrende Sandy, men er samtidig tiltrukket af den noget ældre natklubsangerinde Dorothy. Hans forsøg på at hjælpe Dorothy, fører ham i kontakt med psykopaten Frank.
Lysende orange solsikker. Bølgende gult korn. Trætoppe fulde af hvide blomster. "Billederne kommer til mig som i en drøm", sagde Vincent van Gogh. En drøm der alt for ofte blev til et levende mareridt. Et barskt portræt af kunstneren, som er splittet mellem den lyse inspiration fra hans geni og den mørke desperation i hans plagende sind. Den besatte van Gogh malede, som andre mænd trækker vejret, og drev sin familie og sine venner fra sig, heriblandt kunstneren Paul Gauguin.
Daisū is a a manga creator who grew up in an orphanage, and whose works do not sell very well. Daisū lives each lonely day in boredom, but one day he meets a young man named Myō who has cat ears, and his everyday life completely changes. Myō gets in trouble every day, but for the first time in his life, Daisū’s heart experiences "warmth."
