I 2031 har en ny istid gjort Jorden nærmest ubeboelig. Menneskets sidste bastion er et langt højteknologisk tog, som konstant er i bevægelse. Hvis motoren stopper, fryser menneskeheden ihjel. De rigeste bor i de forreste vogne, mens de fattigste lever kummerligt i de bagerste vogne, hvor oprøret ulmer.
Jimmy "Popeye" Doyle er narkobetjent og en af de rigtig seje af slagsen med hang til vold, humørsvingninger og alkohol. Sammen med sin makker forsøger Popeye at opspore bagmanden til nakotikatrafikken mellem USA og Europa. Efterhånden kommer han på sporet af den franske narkobaron Charnier, der efterhånden tvinges til at reagere på Popeyes stadige jagt.
Da de allierede nærmer sig Paris i august 1944, stjæler den tyske kommandant og kunstfanatiker Von Waldheim en kæmpe samling af sjældne franske malerier og sender dem med tog mod Berlin. Men da en elsket fransk patriot bliver dræbt i forsøget på at forhindre tyveriet, sværger frihedskæmperen Labiche at stoppe toget, koste hvad det vil. Han starter en lavine af ødelæggelser i sin jagt på retfærdighed, gengældelse og hævn.
I 1891 forsvandt Sherlock Holmes og blev tre år senere erklæret død. Dette er den eventyrlige fortælling om, hvad der skete i denne periode, hvor Sherlock Holmes blev ført til det hidtil mest skræmmende sted i sin gloværdige karriere – sit eget mørke indre.
