Det er ikke nemt for drengen Billy at tro på julemanden, når resten af familien insisterer på at alt det der med kane, rensdyr og alfer bare er noget sludder. Billy får dog et noget andet syn på sagen, da han juleaften bliver hentet af et eventyrligt eksprestog, der fragter Billy og andre heldige børn til Nordpolen for at besøge julemanden.
Jack Slater er L.A.'s skrappeste strømer: Hårdtslående, hurtigskydende - og eksisterer kun på film. Men det er ligegyldigt, for han er 13-årige Danny Maddigan's største idol. Så da Danny's eneste ven - den gamle biografejer Nick - tilbyder ham, at se den nye Jack Slater film før alle andre, slår han selvfølgelig til. Før filmen går i gang giver Nick, Danny halvdelen af en gammel biografbillet, som han i tidernes morgen har fået af tryllekunstneren Houdini. Ifølge legenden skulle billetten kunne bruges til, at komme ind i filmens magiske verden, og mens Danny sidder og nyder den nye film, kastes han pludselig ind på bagsædet af Jack Slater's vogn - midt i den drabelige biljagt. Nu er han fanget i et voldsomt og action fyldt filmunivers, hvor han skal hjælpe selveste Jack Slater med at vinde over alle forbryderne og samtidig prøve, at komme tilbage til sin egen verden, med livet i behold...
På årets sidste aften fyldes New Yorks gader af kærlighed. En forretningsmand håber at gense den kvinde, han mødte forrige nytår. En sangerinde og en nytårshader sidder fast i en elevator. En genert kvinde får hjælp af et ungt cykelbud til at opfylde sine forsætter. På barselsgangen dyster to par om at blive det nye åres første forældre. Og på Times Square drømmer en pige om at få sit første kys.
