Elliot er håbløst forelsket i sin kollega Alison. Han giver sin sjæl til djævlen og får til gengæld syv ønsker opfyldt. Men ingen af ønskerne virker efter planen, og Elliot opdager, at Djævlen har snydt ham. Værst af alt er det, at Allison stadig er lige uinteresseret.
Den lurvede privatdetektiv, Harry Angel, får til opgave at finde den forsvundne sanger, Johnny Favorite, for den excentriske Louis Cyphre. En simpel rutinesag. Efterforskningen bringer Harry til det lumre Louisiana, hvor han kommer i kontakt med en ung pige, der er en del af egnens voodoomiljø, men undervejs bliver sagen stadig mere suspekt. Hver gang han finder et nyt spor, dukker der også et nyt lig op. Efterhånden går det op for Harry, at der er noget, Cyphre ikke har fortalt...
