I Arizona sidst i 1800-tallet kæmper familiefaderen Dan Evans en hård kamp for at overleve på sin ranch. Da den berygtede røver Ben Wade bliver fanget, melder Dan sig til at hjælpe med at eskortere Wade til toget, der skal bringe ham til retten i Yuma. Den tre dage lange rejse bliver ikke nogen ufarlig tur, for Wade's morderiske bande vil gøre alt for at befri deres leder.
På jagt efter "Det forsvundne smil" drager tre venner, der alle bor i storbyen og alle befinder sig i den sureste midtvejskrise, af sted på to ugers ferietur som kvægdrivere. Det bliver ikke kedeligt!
Django kommer trækkende med en ligkiste efter sig. Han har noget at hævne, og han er hurtig på aftrækkeren. Da han dukker op, bliver fejden mellem major Jackson's lejesvende og general Rodriquez' banditter for alvor blodig, men hvad har han egentlig i kisten?
På tanken nede på hjørnet i San Fernando Valley, pumper cowboyen Harlan benzin mens han venter på at en diligence til noget bedre skal komme forbi. Harlan er som skåret ud af fortiden med sine forhistoriske gentleman-manerer, cowboyhat og jødeharpe. Da den 18-årige Tobe dukker op og inviterer ham med på stranden, er det kærlighed ved første blik. Tobe's far, den lokale betjent, er dog ikke meget for forholdet og forbyder også Tobe's yngre bror Lonnie at omgås den smarte cowboy. Harlan er overbevist om at han er den sidste outlaw i vesten, der ikke vil lade sin vilje knægte, og langsomt bliver han en farlig trussel mod familien. Det lægger op til et showdown i dalen - og det bliver ikke kønt.
Will Penny er en ikke længere helt ung cowboy, som egentlig troede, han skulle til at leve stille og rart. Men skæbnen vil det anderledes.
