Lang tid efter jorden blev lagt øde af endnu en verdenskrig, regerer prinsesse Nausicaä over folket fra vindens dal. Den nye verden er også barsk og krigerisk, så Nausicaä må kæmpe hårdt mod andre stammer - for slet ikke at tale om gigantiske giftige biller, der ikke er kendetegnet ved deres villighed til at forhandle og indgå kompromiser.
Jack Taggart arbejder for EPA - Federal Enviromental Protection Agency. En kollega myrdes brutalt. Jack tager til det sydlige Kentucky for at efterforske sagen, der viser sig at være mere indviklet end forventet. I områdets efterladte mineskakter har nogen dumpet ekstremt giftigt affald. Flere og flere af indbyggerne bliver syge. Det er en tidsindstillet kemisk bombe. Jack må arbejde undercover som tømrer for at komme ind på livet af de skræmte indbyggere. Men deres tavshed gør det ikke let at finde frem til de skyldige. Men så møder han Sarah, en lokal udstødt, som viser sig at vide langt mere, end hun umiddelbart giver udtryk for. Nu er det hele op til Jack - at finde morderen og forhindre en miljøkatastrofe.
En babyalligator bliver skyllet ned i toilettet. Og den lille alligator Ramon overlever i kloakken, og en stor del af kosten består af affald fra en kemisk fabrik. Hundekadavere gennemsyret med steroider i videnskabens navn dumpes ned i kloakken, og Ramon spiser bare løs. Men så begynder kloakarbejdere at forsvinde, og den sag fanger interessen hos den hårdkogte politimand David Madison. Han får hjælp af krybdyreksperten Marisa Kendall i den livsfarlige jagt på uhyret.
Den slatne gulvvasker Melvin bliver tvunget ud af et vindue og falder ned i en tønde med kemikalier. Disse forvandler ham på mirakuløs vis til The Toxic Avenger, Tromavilles beskytter! Nu har skurkene noget at bekymre sig for.
En læge og hans kone drager til Maine, på anmodning fra en bekymret ven for at undersøge den lokale træ-industris påvirkning af miljøet. De kigger nærmere på en række mystiske og gruopvækkende hændelser; misdannelser blandt dyr og en række bizarre og uhyggelige dødsfald blandt indbyggerne.
