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Die blinde Wandermusikantin Ichi begibt sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Ihre einzigen Begleiter sind ihr Schwert und ihre Einsamkeit. Schweigsam, stolz und kompromisslos begegnet sie allem, was sich ihr in den Weg stellt. Nur Toma, ein traumatisierter Samurai, der nicht kämpfen kann, vermag sich Ichi zu nähern: Eher unfreiwillig rettet sie ihm das Leben und erledigt von da an seine Samurai-Pflichten. Als Ichi für einen letzten Kampf dem berüchtigten Bandenführer Banki gegenübertritt, der der Schlüssel zu Ichis Wurzeln sein könnte, ist es auch Toma, der ihr zur Seite steht. Für Ichi, die die Grenzen zwischen Licht und Schatten, Leben und Tod und Freund und Feind bisher weder sehen noch spüren konnte, beginnt damit die Reise zu ihrem Innersten.

Ein Jahr nach den Geschehnissen des ersten Teils kehrt Zatoichi (Shintaro Katsu) in das Dörfchen Iioka zurück, um dort im Tempel für den von ihm getöteten Ronin Hirate Miki zu beten. Doch dabei sind ihm die Häscher eines ranghohen Lords auf den Fersen, welchen Zatoichi zuvor massiert hatte und dabei seine geistige Behinderung entdeckte. Um diese peinliche Enthüllung zu verdecken heuern die Samurai den Yakuza-Boss Kanbei (Sonosuke Sawamura) an, um Zatoichi für immer zum Schweigen zu bringen. Um es noch schlimmer zu machen, befindet sich zu selben Zeit auch Zatoichis eigener Bruder Yoshiro (Tomisaburo Wakayama) im Dorf und trachtet Ichi nach dem Leben. Im Streit um eine Frau hatte Zatoichi den eigenen Bruder einst zum Krüppel geschlagen.

Müde von seinen letzten Kämpfen macht sich Zatoichi, der blinde Masseur und gnadenlose Schwertkämpfer, auf den Weg in ein einsames Bergdorf. Er will zur Ruhe kommen und sich vor einer Bande Kopfgeldjäger verstecken. Kaum angekommen wird Zatoichi jedoch in die blutigen Auseinandersetzungen einer Familienfehde verwickelt und trifft dabei auf Yojimbo

Zatôichi wird von einer Verbrecherbande dazu gebracht, einen unschuldigen Mann zu töten. Als dem blinden Masseur sein Fehler bewusst wird, macht er es sich zur Aufgabe, die Schwester des Getöteten zu schützen. Diese tut sich jedoch schwer damit, den Mörder ihres Bruders als ihren Beschützer zu akzeptieren...

Zatôichi muss gegen einen seiner teuflischsten Feinde antreten: einem blinden Yakuza-Boss, dessen Terror- und Ausbeutungsregime ihn nahezu mythisch erscheinen lassen. Der blinde Masseur und Schwertkämpfer begegnet außerdem einem von seiner Vergangenheit heimgesuchten Ronin also einem herrenlosen Samurai.

Ein Samurai, der zugleich auch ein begnadeter Schachspieler ist, freundet sich mit Zatôichi an. Der blinde Masseur muss jedoch feststellen, dass seltsame Dinge passieren, wenn der Schachspieler in der Nähe ist...

Der blinde Masseur und meisterhafte Schwertkämpfer Zatôichi entdeckt eine ausgeraubte und schwerverletzte schwangere Frau. Zatôichi hilft, das Baby zur Welt zu bringen, ehe die Schwangere ihren Verletzungen erliegt. Er nimmt sich des Kindes an und sucht nach dessen Vater. Dabei findet er die Tante des armen Babys, die in die Prostitution gezwungen wurde, um die Schulden der verstorbenen Kindsmutter begleichen zu können. Zatôichi beschließt, die Frau vor ihrem Schicksal zu retten...

Zatôichis bereist 88 Tempel, um für seine gewalterfüllte Vergangenheit Buße zu tun. Seine Pilgerreise wird jedoch jäh unterbrochen, als er in ein Dorf kommt, welches von einem brutalen Yakuza-Boss terrorisiert wird...

Zatôichi ist ein blinder Masseur und ein hervorragender Schwertkämpfer. Ein Yakuza-Boss versucht ihn vergeblich als Söldner anzuheuern. Ein gegnerischer Yakuza-Boss hat von dem Vorhaben Wind bekommen und seinerseits einen Schwertkämpfer bezahlt, um gegen Zatôichi anzutreten.

Zatôichi kehrt nach über zehn Jahren wieder in sein Heimatdorf zurück, wo er feststellen muss, dass sich vieles verändert hat und die Korruption regiert, an der sich auch ein alter Freund des blinden Masseurs zu bereichern scheint...

Das Gesetz verlangt es, dass ein Künstler zum Tode verurteilt wird. Der Mann wurde von den Yakuza dazu genötigt, ertragreiche aber zugleich auch höchst illegale Pornografie zu erschaffen. Zatôichi, der sich moralisch verpflichtet sieht, den Mann und dessen Familie zu schützen, muss nun gegen das Gesetz ankämpfen...

Nachdem der blinde Schwertkämpfer Zatôichi einem Sterbenden versprach, eine Lieferung für ihn auszuführen, begegnet er neben kriminellen Banden auch einem blinden Mönch, der Zatôichis Gewaltanwendungen infrage stellt...

Der wandernde Masseur und Schwertkämpfer, der blinde Zatôichi, ist in der Nähe seines Heimatortes, als er vom Überfall und der Ermordung seines Meisters Hikonoichi hört. Hikonoichis jungfräuliche Tochter Osayo wurde zudem in ein Bordell verschleppt. Durch die Freundschaft zum Würfelspieler und aufopferungsvollen Vater Denroku deckt der blinde Samurai eine schreckliche Allianz zwischen dem Gouverneur und dem organisierten Verbrechen auf...

Nachdem Zatoichi einige Mitglieder einer Yakuza-Gang im Ringkampf besiegt hat, sind diese gar nicht gut auf ihn zu sprechen. Dann entdeckt er, dass seine alte Liebe Tane sich im selben Ort befindet, daher bleibt er trotz der Anfeindungen hier. Aber es bahnen sich neue Probleme an: Der Kronprinz einer Gang soll seinen Mut beweisen, indem er Zatoichi sie Stirn bietet.

Als Zatoichi in dem Dorf Kiyotaki ankommt, findet er sich direkt in einem Kampf zweier Oyabuns - Unterweltbosse - wieder. Während die Bauern Hunger leiden zwingt einer der Oyabuns, Tomizo, sie ihr Geld beim Glücksspiel auszugeben und so weiter in ihr Verderben zu rennen. Sein Gegenspieler Asagoro nimmt sich der Bauern jedoch scheinbar an und bezahlt ihre Schulden. Von dieser Großzügigkeit berührt beschließt Zatoichi seine blutigen Künste herzugeben, um die Situation der Bauern zu verbessern. Jedoch offenbaren sich erst zu spät die wahren Absichten der beiden Oyabuns und Zatoichi erkennt zuspät, dass er eine Figur in ihrem teuflischen Spiel war. Ebenso wie der Schwertlose Samurai Ohara Shusui, der von den Bauern zum Anführer erkoren wird und sie aus ihrer Misere befreien will.

Der blinde Masseur und Meisterschwertkämper Zatôichi versteckt sich mit einer Gangsterbande auf dem Dachboden einer Seidenmühle. Aus ihrem Versteck heraus manipulieren sie den korrupten obersten Beamten des Ortes. Gleichzeitig versucht Zatôichi eine junge Frau aus dem ausbeuterischen Mühlenbetrieb zu retten. Schlussendlich muss er nicht nur die Fürer des Dorfes, sondern auch die Banditen im Kampfe stellen...

Zatoichi ist des Kämpfens müde und kehrt in sein Heimatdorf zurück, wo er Ruhe und Frieden finden will. Allerdings wird er von dem Bruder eines Mannes namens Kanbei, den er getötet hat, verfolgt. Zu Hause angekommen trifft er seinen alten Lehrer Banno wieder, der gerade dabei ist, seine Schwester Yayoi an eine einflußreiche Samuraifamilie zu verheiraten. Yayoi und Zatoichi erkennen, dass sie ineinander verliebt sind, Banno ist aber nicht damit einverstanden, dass Zatoichi sie zur Frau nimmt.

Blind masseur Zatôichi travels from town to town gambling, drinking, and fighting off the local gangs.