Es ist vier Jahre her, dass die kleine Regan vom Teufel befreit wurde. Sie ist inzwischen 17 Jahre alt geworden und immer noch wird sie von bizarren Träumen gequält. Die Psychiaterin Gene Tuskin und Pater Lamont wollen versuchen, sie endgültig zu heilen, doch dazu muss sie wieder in das Georgetown Haus, wo der Dämon bereits auf sie wartet.
Erst durch einen tragischen Vorfall in ihrem Leben vor einigen Jahren wurde Katherine Winter, die an einer Universität unterrichtet, zur Atheistin. Desweiteren gab er ihr den Anstoß, sogenannte "Wunder" in der Welt zu untersuchen und sie wissenschaftlich zu erklären - ihrer Meinung nach gibt es diese Wunder nicht. Doch schon bald soll ihre Überzeugung erschüttert werden, als Doug Blackwell sie und ihren Freund Ben anheuert, um ein unerklärliches Ereignis in seinem kleinen Kaff Haven, Louisiana, zu untersuchen. Der nahegelegene Fluss färbte sich vor kurzem blutrot, nachdem ein kleiner Junge am Ufer tot aufgefunden wurde. Die Bewohner schieben die Schuld auf seine Schwester Loren. Katherine stellt mit Ben Nachforschungen an, während sich weitere mysteriöse Vorkommnisse häufen - im Stile der zehn biblischen Plagen.
In der abgelegenen Kleinstadt Prairie in Idaho hat die Firma Silogen unter der Leitung von Russ Snow eine genetisch veränderte Heuschreckenspezies geschaffen. Diese fressen anstatt Pflanzen nur Insekten, sind resistent gegen jegliche Pestizide. Zum Schutz werden jedoch nur männliche Tiere gezüchtet, die innerhalb von zwei Tagen sterben sollen. Durch eine defekte Schleuse entkommt ein großer Schwarm aus dem Forschungslabor. Dort stellt sich schnell heraus, dass die Tiere nicht nur Insekten fressen, sondern auch Rinder und Menschen. Die Umweltbehörde versucht mit allen Mitteln, den Schwarm zu vernichten, doch dies ist fast unmöglich. Nachdem sich die Tiere in einem Vergnügungspark verköstigt haben, nehmen sie Kurs auf die Stadt. In letzter Sekunde ...
Ein Schwarm Heuschrecken wächst nach dem Genuß radioaktiv verstrahlten Getreides zu riesigen Ausmaßen an und löscht eine Kleinstadt aus. Der Wissenschaftler Wainwright kommt den mysteriösen Freßwellen auf die Spur und muß mitansehen, wie das Militär nicht verhindern kann, daß es eine Heuschreckeninvasion in Chicago gibt. Als schon die Atombombe als Abwehrmittel erwogen wird, kommt Wainwright auf eine Idee: Hochfrequenztöne...
USA, 1943: Weil er nach dem Tod seines Freundes Angst vorm Fliegen hat, wird Donny Fletcher (Ron Howard) unehrenhaft aus der Armee entlassen und kehrt nach Montana auf die Farm seiner Eltern zurück. Seine Probleme enden mit seiner Rückkehr ins Elternhaus aber nicht, da er in den Augen einiger Dorfbewohner und sogar in den Augen seines Vaters (Ben Johnson) ein Feigling ist. Doch das ist noch nicht alles: Ein riesiger Schwarm von Heuschrecken nähert sich unaufhaltsam der Farm. Die Ernte scheint hoffnungslos verloren zu sein, doch Donny nutzt die Gelegenheit und sagt den Insekten und den Vorurteilen gegen ihn den Kampf an...
