Drag-Queen Holiday Heart singt sowohl in der Kirche als auch in Nachtclubs. Immer noch trauert sie um ihren toten Freund, einen Polizisten. Erst in der kleinen Niki und deren drogenabhängiger Mutter findet Holiday eine neue Familie.
Als Werner Herzog noch ein Kind war, wurde sein Vater vor seinen Augen totgeschlagen. Seine Mutter war mit seiner Erziehung überfordert und schob ihn daraufhin in eine der härtesten Jugendfürsorgeanstalten nach Freistatt ab. Es folgte eine Karriere als Türsteher im berüchtigtsten Musik-Club der Stadt und der Versuch eine Familie zu gründen. Heute lebt der 77-jährige Bielefelder mit seinem Hund Lucky in einem einsamen Haus auf dem Land. Trotz widriger Lebensumstände hat er auf seine ganz eigenwillige und unnachahmliche Art überlebt.
The owners of a dive bar in Brooklyn, Horace and Pete, along with bar regulars share their experiences and lives with each other while drinking or working at the bar.
