Das junge und erfolgreiche Paar John und Laura Taylor wünscht sich sehnlichst ein Kind. Nachdem sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, stoßen sie auf Anna, die perfekte Ersatzmutter für ihr Baby. Doch mit dem Fortschreiten von Annas Schwangerschaft nimmt auch ihre psychotische und gefährliche Fixierung auf John zu. Das Paar wird in Annas tödliche Spiele verwickelt und muss einen Weg finden, die Kontrolle zurückzugewinnen, bevor alles für immer verloren ist.
Der gewöhnlich vollkommen den sachlichen Aspekten seiner Arbeit verhaftete Arzt und Wissenschaftler Dr. Marlowe (Christopher Lee) ist während des späten 19.Jahrhunderts ein Anhänger der Thesen Freuds und bemüht sich darum, die unterdrückten Regungen und Persönlichkeiten von Menschen freizulegen. Er entwickelt eine psychoaktive Droge, die ihm Zugang zu diesen verschütteten Schichten des Geistes gewährt, doch seine Versuchsobjekte legen beunruhigende Persönlichkeitsveränderungen an den Tag. Eine zugeknöpfte Dame wird zur lockeren Sexbesessenen, während ein knallharter Geschäftsmann sich in ein unsicheres Kind verwandelt. Als Marlowe die Droge schließlich an sich selbst testet, verwandelt er sich in sein eher gefühlsbetontes und rücksichtsloses Alter Ego Mr. Blake, der für seine Umwelt zur Bedrohung wird. Marlowes Kollege Utterson (Peter Cushing) ist zunächst alarmiert, beginnt dann jedoch die richtigen Schlüsse zu ziehen...
In der New Yorker Mafia-Zentrale erteilt Corso geschäftsmäßig den Befehl an die zwei Profi-Killer Catania und Webster, nach Mailand zu fliegen, um dort Luca Canali zu töten – ganz offiziell und mit Unterstützung der Mailänder Mafia. Deren Boss Tressoldi reagiert keineswegs erfreut auf die Ankunft der US-Killer, die ihn dazu auffordern, ihnen Canali auszuliefern, denn er versteht nicht, warum seine eigenen Leute den Job nicht erledigen sollen. Tressoldi befürchtet, dass ihm die New Yorker auf die Schliche gekommen sind, dass er selbst die Drogengelder gestohlen hat und nicht der Zuhälter Canali, dem er diese Tat untergeschoben hat. Canali, der sich wie gewohnt um seine Prostituierten kümmert und zwischendurch seine kleine Tochter trifft, die er nach der Scheidung von seiner Frau nur noch selten sieht, ahnt nicht, was auf ihn zukommt. Nicht nur die beiden Killer, auch Tressoldi hat es auf ihn abgesehen, um den New Yorkern zuvor zu kommen…
Trotz der Warnung ihres Großvaters gehen Kirsten und zwei ihrer Freundinnen mit einem alten Buch in den Wald und erwecken dort einen bösen Elf, bei dem es sich, wie sich später herausstellt, um ein Naziexperiment handelt. Der Elf macht sich sogleich auf die Suche nach einer Jungfrau um Heiligabend eine neue Rasse von Supermenschen zu erschaffen.
