Als der britische Starphotograph Thomas in einem Park Bilder von einem Pärchen macht, wird er entdeckt. Die Frau verfolgt ihn bis zu seinem Atelier, wo sie um jeden Preis den Film haben will, auf dem sie verewigt ist. Thomas gibt ihr einen anderen Film und entdeckt auf den Bildern, die die Frau haben wollte, Verdächtiges: Er glaubt, einem Mord auf die Spur gekommen zu sein ...
Im Moskauer Gorki-Park werden drei Leichen mit enthäuteten Gesichtern gefunden, die jemand mit jeweils einer Kugel aus einer KGB-Waffe erschossen hat. Die Ermittlungen führt der russische Polizist Arkady Renko, Sohn eines Generals. Er wird schnell auf den Amerikaner William Kirwill und die Russin Irina aufmerksam. Es stellt sich heraus, dass Kirwill ein Bruder eines der Opfer ist und den Mörder sucht. Renko bittet den Professor Andreev darum, anhand der Schädel der Opfer ihre Gesichter zu rekonstruieren. Andreev sagt zuerst, er würde keine Aufträge für die Polizei (Miliz) oder für den KGB ausführen. Renko appelliert an die Eitelkeit des Professors und Andreev willigt schließlich ein.
Auf der High School hatten Mark und Jasper mal was miteinander, was aber keiner von beiden je an die große Glocke gehängt hat, und auch sonst teilen sie die eine oder andere prägende Erfahrung sowie dieselbe beste Freundin. Jetzt gibt's ein Wiedersehen zu Dritt unter veränderten Vorzeichen vor der Kulisse des nächtlichen San Francisco, doch so richtige Partystimmung will nicht aufkommen beim substanzgetränkten gemeinsamen Streifzug an Halloween unter tausenden von Maskierten durch die Kneipen, Parks und Hotelzimmer. Dafür köcheln die alten Geschichten wieder hoch.
