Κατά την διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σέρλοκ Χολμς διασώζει τον Ελβετό εφευρέτη μιας νέας βόμβας από τη Γκεστάπο και τον φέρνει στην Αγγλία, όπου σύντομα πέφτει στα χέρια του Καθηγητή Μοριάρτι. Όταν, ο επιστήμονας δολοφονείται, ο Χολμς και ο Δρ. Γουάτσον θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν τις μυστηριώδεις σημειώσεις που άφησε πίσω του.
Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Duncan 'Mac' Maclain (Edward Arnold) είναι τυφλός, αλλά έχει αναπτυγμένες έντονα τις άλλες αισθήσεις του. Συνεργάτες του είναι ο πιστός σκύλος και οδηγός του Friday, ο μπάτλερ του, Alistair (Mantan Moreland), και ο βοηθός του Marty (Allen Jenkins). Η παλιά ηθοποιός και φίλη του Maclain, Norma Lawry, (Ann Harding), ζητά τη βοήθειά του, αφού η ξεροκέφαλη 17χρονη πρόγονή της, Barbara (Donna Reed) -μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός- έχει ερωτευτεί τον τον πολύ μεγαλύτερό της και πρώην εραστή της Norma, Paul Gerente (John Emery). Αυτός έχει πείσει τη Barbara ότι Norma τον θέλει ακόμη και ότι έχει παντρευτεί τον πατέρα της Stephen (Reginald Denny) για τα χρήματά του. Ο Maclain, παροτρύνει τη Norma να λογικέψει τον Paul, αλλά αυτός επιμένει ότι αγαπά τη Barbara και την προσκαλεί το ίδιο βράδυ στο διαμέρισμά του. Τα πράγματα όμως θα εξελιχθούν απρόβλεπτα για όλους…
The decline of Hitler’s empire from the inside out by exploring the decline of the Nazis through the perspective of Hitler's bumbling generals and a paranoid Fuhrer.
