Λέξη-κλειδί Merchant Marine

Δεκαετία του 1960. Ο Λιούιν Ντέιβις είναι ένας σχετικά άγνωστος τραγουδιστής της κάντρι, που ζει με το μεροκάματο στη Νέα Υόρκη. Παίζει πλέον σόλο, αφού ο συνεργάτης του αυτοκτόνησε, κάτι που κάνει το μεροκάματο ακόμα πιο δύσκολο. Δεν μπορεί να κλείσει περιοδείες και οι δίσκοι του δεν πουλάνε. Οι δυσκολίες δεν θα σταματήσουν να έρχονται, μέχρι τη στιγμή που θα πετύχει να περάσει από οντισιόν από τον θρυλικό Μπαντ Γκρόσμαν. Θα αδράξει αυτήτην ευκαιρία για να πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά ή θα είναι η ολική του παρακμή;

Ένας Γερμανός που ζει στην Ινδία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκβιάζεται από έναν Εγγλέζο ώστε να παραστήσει τον αξιωματικό των SS σε ένα εμπορικό πλοίο, με προορισμό από την Ιαπωνία στη Γερμανία, με εμπόρευμα λάστιχα για οχήματα. Απώτερος σκοπός είναι να καταστρέψει τα ύφαλα του πλοίου, ώστε όταν πολεμικά πλοία των Βρετανών σταματήσουν το καράβι, να μην μπορεί ο καπετάνιος να το βουλιάξει.