Ο Takao, μαθητευόμενος υποδηματοποιός, κάνει ¨κοπάνα" από το σχολείο και καταλήγει σε έναν υπέροχο, Γιαπωνέζικου στυλ κήπο. Εκεί συναντά μια μυστηριώδη, μεγαλύτερη απ' αυτόν γυναίκα, την Yukino. Χωρίς να το προγραμματίζουν, συναντιούνται ξανά και ξανά, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο, μόνο τις βροχερές ημέρες....
Ο Τσάρλι, μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του, κληρονομεί την οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής υποδημάτων, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η Λόλα, μια τραβεστί τραγουδίστρια, θα του προτείνει μια λύση για να σωθεί η επιχείρηση – και ο Τσάρλι θα το ρισκάρει. Για πολλές γενιές η οικογένεια Πράις κατασκεύαζε κλασικά, συμβατικά παπούτσια για άντρες. Ακολουθώντας τη συμβουλή της Λόλα, ο νεαρός επιχειρηματίας παίρνει τη μεγάλη απόφαση και αλλάζει γραμμή: από τα κλασικά αντρικά παπούτσια στρέφεται στα εκκεντρικά, σέξυ παπούτσια, σε μεγάλα νούμερα για τραβεστί και ντραγκ κουίνς! Η πορεία της επιχείρησης αλλάζει ριζικά. Νέα σχέδια, έντονα χρώματα, ψηλά τακούνια, μπότες ως το μηρό και πολλά ακόμα ριζοσπαστικά στοιχεία θα φέρουν νέο αέρα στο παλιό εργοστάσιο και θα εκτινάξουν τις πωλήσεις.
Ο νεαρός Júlio ήρθε από την επαρχία στη Λισαβόνα. Μένει σε μια φτωχογειτονιά με το θείο του και δουλεύει ως μαθητευόμενος σε ένα τσαγκαράδικο. Εκεί γνωρίζει την Ilda, μια υπηρέτρια που είναι τακτική πελάτισσα, κι ανάμεσά τους αναπτύσσεται ένα ειδύλλιο.
Βασισμένο στην κλασική ιστορία του τσαγκαρη και των ξωτικων. ο Hans δεχεται βοηθεια από μια ομάδα ξωτικών που θέλουν να δουλέψουν για τον Άγιο Βασίλη.
