Ο Hellboy επιστρέφει από την κόλαση στην Αγγλία, όπου πρέπει να νικήσει την παντοδύναμη μάγισσα Νίμουε, σύντροφο του Μέρλιν και γνωστή ως «Βασίλισσα του Αίματος» ή «Κυρά της Λίμνης» από τον μύθο του Αρθούρου. H Νίμουε, βρίσκεται φυλακισμένη ως τη μέρα που θα καταφέρει να απελευθερωθεί και να συγκρουστεί σε μια επική μάχη με τον Hellboy, μια μάχη ικανή να φέρει το τέλος του κόσμου.
Ένας πρώην κατάδικος μπλέκεται άθελά του σε μια ληστεία 1.000.000 δολαρίων και η αστυνομία τον θεωρεί συνένοχο. Για να καθαρίσει το όνομά του, ταξιδεύει μέχρι το Μεξικό αναζητώντας τα μέλη της συμμορίας, αν και έχει ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή του.
Ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι Αμερικανών, ο Μάικλ και η Ολίβια κάνουν διακοπές στην Μπάχα, αλλά τα πράγματα παίρνουν μια τρομακτική στροφή όταν η Ολίβια απαγάγεται από ένα έμπορο ναρκωτικών, που απαιτεί από τον Mάικλ να περάσει λαθραία από τα σύνορα στις ΗΠΑ ένα σακίδιο γεμάτο κοκαΐνη που έχει κλαπεί από έναν αντίπαλό του καρτέλ μέσα σε δώδεκα ώρες ή αλλιώς η Ολίβια θα πεθάνει. Ένας αστυνομικός της Τιχουάνα τον ακολουθεί, όταν ο Mάικλ διασχίζει τον υπόκοσμο του Μεξικού, και ο ίδιος γίνεται μια υπολογίσιμη δύναμη…
Paco, a distracted young man, wakes up one morning listening to applause, lamentations and laughter in the style of sitcoms. Trying to figure out what is happening, he focuses on his academic and romantic problems and his coexistence with friends.
