Ο Τζέιμς Μποντ βοηθά ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της KGB να δραπετεύσει από την Τσεχοσλοβακία. Σε αντάλλαγμα, ο στρατηγός Κοσκόφ εκμυστηρεύεται στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η KGB σκοπεύει να εξοντώσει όλους τους Δυτικούς πράκτορες. Όμως, ο Κοσκόφ απαγάγεται από τους Σοβιετικούς και ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να βρει τα ίχνη του.
1843, Δημοκρατία του Τέξας. Ο Τζέικ Κάτερ είναι ένας σκληρός συνοριοφύλακας που αναμετράται με μια συμμορία, τους Κομαντσέρος, που εμπορεύονται όπλα μέσω του Μεξικού. Θα συμμαχήσει με τον Κρόου, έναν ατίθασο μισό λευκό, μισό Ινδιάνο, που γνωρίζει τα κατατόπια για την κρυψώνα της συμμορίας πέρα από τα σύνορα. Αλλά ο Κρόου σκοτώνεται γρήγορα και τώρα ο Κάτερ στρέφεται στον Πολ Ρέγκερτ, έναν χαρτοπαίκτη, καταζητούμενο για φόνο.
Ένας πράκτορας της ΣΙΑ προσπαθεί να διεισδύσει στη σοβιετική αντικατασκοπεία για να σταματήσει μια δολοφονική συνωμοσία.
