Η 8χρονη Μαίρη, η οποία ζει στη Μελβούρνη, αποφασίζει να γράψει τα δυσεπίλυτα προβλήματά της σ' έναν άγνωστο παραλήπτη που ζει στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Ο Μαξ, ένας Νεοϋορκέζος, παχύσαρκος μεσήλικας, απαντά στο γράμμα της μικρής και μια δυνατή φιλία δημιουργείται ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους.
Αποκρύπτοντας την αλήθεια από τη σύζυγό του, ένας Αμερικανός διπλωμάτης αντικαθιστά το νεκρό μωρό του με ένα νεογέννητο ορφανό αγόρι. Όλα κυλούν ήρεμα ώσπου μια σειρά από αλλόκοτα και σατανικά γεγονότα αρχίζουν να συμβαίνουν...
Ο Τζέιμι ζει αποτραβηγμένος από τον κόσμο, κρύβοντας το πορφυρό σημάδι, στο σχήμα της καρδιάς, που σκεπάζει το μισό του πρόσωπο. Όταν, όμως, η βίαιη πραγματικότητα απειλήσει τους ανθρώπους που αγαπά, ο Τζέιμι θα μεταμορφωθεί σ' έναν αδίστακτο εκδικητή
A funny story about a little boy everybody call Pipo and his summer vacations in the village.
