Οι Μποργκ έχουν επιστρέψει. Ο Κάπτεν Πικάρντ που ηγείται του Εντερπράιζ αποφασίζει να αγνοήσει τις διαταγές της συμμαχίας και να αντιμετωπίσει τους Μποργκ. Με τις γνώσεις που έχει το πλήρωμα καταφέρνει να κερδίσει, αλλά ένας μικρός αριθμός Μποργκ γλιτώνει. Καθώς το Εντερπράιζ τους καταδιώκει, μπαίνει σε μια χρονοδίνη δημιουργημένη από τους Μποργκ. Τώρα βρίσκονται ξαφνικά στον 21ο αιώνα…
Η αποστολή του Έντερπράϊζ για την αποκατάσταση της τάξης, μετά την εξέγερση στη Διαγαλαξιακή Ομοσπονδία, φαίνεται ότι βαίνει καλώς. Η προσοχή τώρα στρέφεται προς τον πλανήτη Ρόμουλους όπου και βρίσκεται το κέντρο των μεγάλων αποφάσεων. Οι κάτοικοι του εκφράζουν διάθεση θετική για διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ειρήνη. Επειγόντως ο πλοίαρχος Πικάρντ και το πλήρωμα του Εντερπράιζ ταξιδεύουν στον πλανήτη Ρόμουλους, όπου τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη.
