Βιετνάμ στις αρχές του 20ου αιώνα. Μια ξεπεσμένη γαλλική οικογένεια (μάνα και 3 ορφανά) βιώνει την παρακμή της αποικιοκρατίας. Οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν και το 15χρονο κορίτσι φεύγει απο το σπίτι για να επιστρέψει στο οικοτροφείο. Στη διαδρομή γνωρίζει έναν πλούσιο 30άρη Κινέζο και ξεκινούν ερωτική σχέση.
Στην Ινδοκίνα του Μεσοπολέμου, μια ρομαντική ιστορία αγάπης μετατρέπεται σε στρόβιλο εξεγέρσεων, ρήξεων και προδοσιών, την περίοδο που φουντώνει ο απελευθερωτικός αγώνας ενάντια στην αποικιοκρατία. Η Ελιάν Ντεβρίς, είναι μία πλούσια γαιοκτήμονας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ινδοκίνα. Ζει με την υιοθετημένη έφηβη κόρη της Καμίγ. Η εμφάνιση νεαρού Γάλλου αξιωματικού θα διαταράξει τις σχέσεις μάνας και κόρης, καθώς θα τον ερωτευθούν και οι δύο. Ο τακτοποιημένος κόσμος της Ελιάν θα καταρρεύσει κάτω από τη σκιά της προσωπικής τραγωδίας, αλλά και από την θύελλα των εξελίξεων και της εξέγερσης που δυναμώνει και απειλεί ό,τι ήταν μέχρι τότε δεδομένο.
Ινδοκίνα 1959. Μια χώρα χωρίς νόμους που ελέγχεται από το Βιετναμέζικο υπόκοσμο και την Ευρωπα'ι'κή μαφία. Το Den-Dhin-Chan είναι η σκληρότερη φυλακή που διοικείται από τέσσερις επικίνδυνους εγκληματίες. Εκεί κρατείται ο πρώην Ιρλανδός πρωταθλητής πυγμάχος Martin Tillman και αγωνίζεται σε παράνομα τουρνουά όπου πλούσιοι εγκληματίες τζογάρουν με υπέρογκα ποσά. Όταν έρχεται η ώρα της αποφυλάκισης του Tillman, το μόνο που θέλει είναι να επιστρέψει σπίτι του. Όμως οι διεφθαρμένοι διευθυντές θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν φυλακισμένο. Όταν κάνουν το λάθος να του στερήσουν ό, τι πιο αγαπημένο έχει με απίστευτη βιαιότητα, ο Tillman θα κυνηγήσει τους ενόχουν για να πάρει τη δική του εκδίκηση.
Σαϊγκόν, 1952. Ο απελευθερωτικός πόλεμος των Βιετναμέζων κατά των Γάλλων αποικιοκρατών μαίνεται. Ο Φόουλερ, ένας μεσήλικας κυνικός δημοσιογράφος που βρίσκεται εδώ και χρόνια στη χώρα ως απεσταλμένος των Τάιμς του Λονδίνου, διατηρεί σχέσεις με μια νεαρή Βιετναμέζα, την Φονγκ, αν και ο ίδιος είναι παντρεμένος. Κάποια στιγμή στη ζωή τους θα μπει ο νεοφερμένος Αμερικανός, Πόιλ, ένας φαινομενικά πράος άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει στη χώρα ως μέλος ανθρωπιστικής αποστολής η οποία προσφέρεται για την ανοικοδόμηση της χώρας ενώ παράλληλα προωθεί τα δικά της ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Με την πρώτη ματιά, ο Πόιλ ερωτεύεται τη Φονγκ και προσπαθεί να την κερδίσει. Ένα παθιασμένο ερωτικό τρίγωνο δημιουργείται και όταν φτάσει η ώρα των αποκαλύψεων τίποτα και κανείς δεν θα είναι ότι φαίνεται… Εξαιρετική μεταφορά του ομότιτλου αντιπολεμικού μυθιστορήματος του Γκράχαμ Γκριν που κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου χάρη στο υποκριτικό μεγαλείο του Μάκλ Κέιν.
