El 21 de marzo de 1945, la Real Fuerza Aérea Británica emprendió una misión para bombardear el cuartel general de la Gestapo en Copenhague. La incursión tuvo consecuencias fatales, ya que algunos de los bombarderos apuntaron accidentalmente a una escuela y murieron más de 120 personas, 86 de las cuales eran niños.
Una nave espacial extraterrestre se estrella en un pantano de los USA. Una nube de mosquitos se alimenta de los cuerpos de los alienígenas, causándoles mutaciones que les hacen crecer y hacen que se vuelvan más agresivos. ¿Podrán luchar los humanos contra esta plaga?
La doctora Jennifer Allen y su ayudante investigan los remedios contra las más mortíferas enfermedades que acechan a la Humanidad. Ray, un peligroso ex convicto, es trasladado al laboratorio para participar en un programa de experimentación. Pero una inesperada explosión, provocada por su intención de darse a la fuga, lo somete a una fuerte radiación que desencadena su inmediata mutación. Mitad hombre, mitad mosquito, sembrará el pánico entre la población. Sólo existe un objetivo: evitar que se reproduzca.
Un mosquito despierta a una pareja en mitad de la noche. Él quiere matarlo a toda costa. Ella madruga al día siguiente y todo lo que quiere es dormir. Pronto resultará evidente que sus diferencias a la hora de ver la situación no se limitan al mosquito…
