Los hermanos Gecko, Seth y Richard, dos peligrosos criminales, se dirigen a la frontera de México escapando de la policia. En su huida utilizarán la caravana de la familia Fuller, tomando al pastor Jacob y a sus dos hijos como rehenes. Los cinco viajeros,llegan hasta el Titty Twister, un siniestro local donde espera el contacto de los hemanos Gecko.
Francine Fishpaw es una mujer de 120 kilos que está casada con Elmer, el honrado dueño de un cine, en el que se proyectan las películas más pornográficas del continente, lo que provoca airadas protestas por parte del vecindario. Los Fishpaw tienen dos hijos: Dexter, drogadicto y maníaco sexual, y Lu-Lu, ninfómana y novia de un punkie. En este modélico hogar, surgen algunos problemas: Elmer abandona a su mujer cuando ésta lo descubre en un motel con su secretaria. Su hijo es detenido por la policía por sus brutales ataques a las mujeres, y su hija, que está embarazada, es recluida, para evitar que aborte, en un centro asistencial regido por monjas. En tales circunstacias, Francine decide ahogar sus penas en alcohol. Pero, de repente, el hortera Todd Tomorrow, rico propietario de un cine de arte y ensayo, hace estragos en el corazón de Francine.
Cuando el hijo de un presunto asesino hereda una "película azul" que puede ser la clave para resolver un asesinato de 50 años, se ve atrapado en un mundo prohibido de obsesión sexual. Pero cuanto más se acerca al corazón del misterio, más amenaza el pasado de llegar al presente y revelar verdades aterradoras que lo llevan al borde de la locura.
Film de culto, la más antigua de las películas de John Waters que se pueden encontrar (las anteriores están perdidas o guardadas en el armario). No tiene diálogos y la banda sonora se compone totalmente de música incidental.
