Historia de amor entre una prostituta (Marsha Mason) y un solitario marino (James Caan) que tiene que quedarse en tierra porque la Marina ha perdido sus papeles. Como ella tiene problemas con el alcohol, será él quien tenga que ocuparse de su hijo, un chico mulato de 10 años.
Esta película, que comienza momentos después del final de Marius, sigue el dolor de Fanny tras la partida de Marius y su descubrimiento de que está embarazada. Panisse continúa cortejándola y acepta la inminente llegada del bebé como un regalo, siempre y cuando su paternidad siga siendo un secreto. Fanny y Panisse se casan, pero después del nacimiento de su bebé, Marius regresa inesperadamente y exige lo que cree que todavía es suyo.
