بلاروس، نزدیک مرز لهستان، سال 1943. پسر نوجوانی به نام «فلوریا» (کرافچنکو) تفنگی را از زیر خاک بیرون می‌آورد تا به پارتیزان‌هایی که، به رهبری «کوساچ»، در جنگل مخفی شده‌اند، بپیوندد. نیروهای نازی به منطقه یورش می‌برند و پارتیزان‌ها عقب می‌کشند تا خود را برای یک ضد حمله آماده می‌کنند.
May 10th, 1940, Hitler takes on the West. Will he precipitate Europe into the Apocalypse?
In 1944 many Germans in Eastern Prussia believed like Lena von Mahlenberg, daughter of a local aristocrat, that Hitler would surrender and spare them from being invaded by the vengeful Russian Red Army. He didn't and they had to flee.
