Eletään Stalinin johtaman Neuvostoliiton aikaa, vuotta 1936. Vallankumoussankari, Eversti Kotov viettää mukavaa kesäpäivää huvilallaan ihastuttavan vaimonsa Maroussian, nuoren tyttärensä Nadian sekä hyvien ystäviensä kanssa.Idylli särkyy Moskovasta kotoisin olevan serkku Dmitrin saapuessa yllättäen paikalle. Sulava Dmitri hurmaa naiset käytöksellään ja musikaalisella osaamisellaan, mutta totuus on pintaa syvemmällä. Varsinkaan Kotov ei ole vakuuttunut ja on syystäkin varuillaan... Stalinin urkkijat etsivät jatkuvasti uusia syyllisiä, ja tekaistulla ilmiannolla saa kenet tahansa saada noudetuksi yön selkään, surman suuhun. Eletään aikaa, milloin mikään ei ole varmaa.