Ylikonstaapeli Howie saapuu Skotlannin kaukaiselle Summerislen saarelle tutkimaan nuoren tytön katoamista. Pahaa aavistamattaan tämä vankkumaton kristitty onkin päätynyt maailmaan, jossa muinaiset pakanalliset uskomukset ja rituaalit ovat hyvinkin voimissaan.
Tutkiva journalisti Sean Reynolds lähtee tiiminsä kanssa Pohjois-Kaliforniaan haastattelemaan metsästäjää, joka väittää kaataneensa tarunomaisen hirviön Isojalan. Sean on varma, että mies on huijari, ja dokumenttielokuvan tarkoituksena on todistaa asia lopullisesti. Sean asettaa itsensä ja kuvausryhmänsä suureen vaaraan, sillä mitä jos hirviö onkin todellinen?
